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今日待跟进
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成员概况
今日待跟进 / 在跟客户 / 本月业绩 / 卡单数卡单看板
审批超 3 天 / 跟进超 15 天 / 逾期应收 / 签单超 7 天未开票客户
工具
导出明细+ 新建新建客户
负责人：—
客户池
操作日志
合同
导出+ 新建
新建合同
取消
审批中心
审批代理+ 发起审批
客户 / 合同 / 开票 / 回款 / 协议 / 项目成本共用一套审批引擎；项目成本由财务核实后送审，驳回/撤回后回到待核实。
从左侧选择一条审批查看详情与审批操作
申请记录（报销 / 其他）+ 新建申请
报销 + 新建报销
销售退货单 + 新建退货
商机 + 新建商机
交付
合同审批通过 → 24 小时服务交接 → 项目执行 → 成本付款 → 完结与开票 → 年审分配
接单必须填写预估业绩；每份合同仅建立一个交付项目。客户资料继续在客户卡片维护。
服务交接
销售/管理员分配服务负责人；仅被分配人或管理员可接单、建项目。逾期以服务器判定为准。
交付项目
售后交接
合同详情点「转售后」发起；客服接收后自动建立售后项目，预填业绩随单带入且只读。
发起条件：合同已审批通过且扫描件 ≥1 · 业绩已预填 · 首期回款审批通过且 ≥ 合同额 30%。待接收超过 24 小时提醒客服主管，超过 48 小时上报总监。
交接单
项目进度
合同审批通过后在合同详情点「项目进度」建立项目；状态按里程碑顺序推进，暂停/终止必须填写原因。
合同额、成本合计、毛利由后端按合同与已付款成本汇总，不可手填；毛利 = 合同额 − 已付成本。
项目列表
成本付款
财务核实客服提交的项目成本 → 批量审批生成付款单 → 登记付款；只有「已付款」成本才计入项目毛利。
驳回必须填写原因并退回客服修改；核实可调整金额，金额与申报不一致时必须填写差异原因；付款需回填日期、账户、流水号与凭证。
证书 导出 + 登记证书
机构档案
认证机构台账：维护默认税点口径与税率；返款登记时按机构档案当前默认口径快照计税，机构后续改价不影响历史记录。
返款台账
机构返款登记与跟踪：非特批按机构档案当前默认口径快照计税；成本、税额与返款金额仅成本可见人员可查看。
季度结算
按机构与季度归集「待结算」返款生成结算单；机构回款后在结算单上登记到账并调整分摊。
日程日历 + 新建日程
即将到期
选择左侧日期查看当日日程；逾期日程标红，完成签到自动写跟进记录。
报表中心
导出业绩日报导出团队业绩提成核算
提醒中心
每日 08:30 自动扫描：客户超过级别阈值未跟进、合同超过约定回款日仍未收齐、证书三年到期与合同监督日期前 60/30/7 天。当前通过站内消息推送（企业微信渠道已预留）。
三方对账
每份合同一行：应收 = 合同应收金额（为空取合同金额）；已开票 = 审批通过且已开具的发票；已回款 = 审批通过的回款单。差额不为 0 标红，点击合同行或差额下钻到具体单据。
每日导出
至
合同按签单日期，回款按实际回款日期
按主体分行合计
应收按合同主体 · 已收按收款主体 · 已开票按开票主体
客户未回款 Top 8
按未回款金额开票异常
该开没开 / 开票未回 / 回款未开提成核算
只算不发：按配置的阶梯规则计算应计提成，实际发放仍走财务流程。回款口径按审批通过的回款计提，签单口径按合同业绩全额计提；混合合同按明细金额拆分初审 / 年审。
回款
+ 新建回款单
新建必填：实际回款日期 · 回款金额 · 回款公司 · 回款方式 · 收款类型 · 回款凭证；每笔回款需关联合同，列表实时提示合同欠款 / 超收 / 审批中金额。
开票
导出+ 新建开票申请
应开票
¥0.00
申请中
¥0.00
已开票
¥0.00
剩余可开
¥0.00
协议管理
导出+ 新建协议
业绩 最后更新 —
新增业绩=签单日期在区间内且审批通过的合同业绩；指标缺失时达标率显示 —。
产品管理
设置
权限中心组织架构
功能权限 + 数据权限双模型：功能权限控制「能用什么」，数据权限控制「能看多少」。数据范围支持 仅本人 / 本部门 / 本部门及下级 / 全部 / 自定义部门；保存后立即生效，无需重新登录。
初始化向导（部门负责人 / 老板 / 第一单）
加载中…
角色权限矩阵
成员角色调整
业务规则配置
字典管理（客户来源 / 客户属性等选项）
审批设置（单据类型 / 金额区间 / 部门 / 节点）
自定义字段（客户表单扩展）
回收站
角色与权限
角色与规则
三层模型：角色（岗位）提供基线 → 部门可批量套用岗位或追加权限 → 个人可单独加/减。有效权限 =（角色权限并集 ∪ 个人允许）− 个人禁止，禁止优先；保存后下一次请求立即生效，无需重新登录。
正在加载权限矩阵…
审批代理
代理期间的待办会同时出现在代理人列表；审批记录标注「代理人 代 被代理人 审批」。同一被代理人同一时间段只允许一条生效代理。
数据备份
每日 02:00 自动在线备份（sqlite3 backup API，不会拿到写入一半的库）；自动备份保留最近 30 天，每月 1 号的自动备份永久保留。恢复会覆盖当前全部业务数据，执行前系统会先自动生成一份「恢复前备份」。
主体管理
合同「我方签单公司」必填，审批通过后锁定，改主体需发起合同变更；回款收款主体默认继承合同主体，更换需财务权限并填写原因；开票主体强制等于收款主体。编号前缀只用于合同编号（如 QZB-2026-10-27-0001），字母数字、最多 10 位。
操作日志
登录日志
数据备份
记录全公司业务单据的字段级变更（来源：biz_change_log）。点任意一行展开「字段 变更前 → 变更后」；仅管理员可见。
至
登录日志
记录账号登录成功 / 失败与原因；同一账号连续失败达到 5 次时，相关记录与页面顶部会标红提示；仅管理员可见。
至
组织与员工
权限与配置
部门权限映射
刷新
企微同步与「按组织树重算权限」都按这里的映射授权：先按部门原名精确匹配，部门未点名时沿父级继承勾选了「含下级」的映射，命中多个取并集。已手工指定角色的账号（锁定）、管理员、离职账号不会被覆盖。
部门权限
刷新
部门勾选是全员基线，由后端每次请求实时计算，不复制到个人：新人同步进来立即生效，调部门后旧部门权限立即失效。个人可在员工详情里额外允许或拒绝，拒绝优先；管理员角色始终拥有全部权限。
消息中心 全部已读
更多
经营大屏
团队业绩 · 回款率 · 开票率 · 年审到期分布
正在加载经营数据…
—每 60 秒自动刷新 · 按当前账号数据权限统计
日报中心 批量生成全公司
每日 18:00 由后台任务自动生成个人/团队/公司日报并按配置推送企业微信群；也可按账号数据权限即时预览、生成与补推。
日报预览
选择日期与口径后自动预览
当日已生成
导入任务
所有模块的导入任务都在这里留痕：预检只演练不写库，确认后才落库；导入完成后 24 小时内可整批回滚。错误行会保留 Excel 原始行号，可下载错误清单修正后重导。
导出任务
所有模块共用同一套导出：按当前列表筛选生成 xlsx / csv、字段可勾选；≤10,000 行直接下载，超过转后台任务并站内 + 企业微信通知。任务文件保留 24 小时，过期需重新生成；单次最多 50,000 行 / 20MB。
任务与文件 24 小时有效
导入待认领
源表人员文本在系统中找不到对应账号时，业务单据负责人留空并在此登记。按原始文本分组，可批量指派给同一账号；指派后自动回写合同 / 开票 / 回款 / 客户协作人。
客户待创建
客户按「信用代码 → 名称精确 → 去后缀 → 相似度≥0.9」匹配；仍匹配不到时不自动建客户，先进入本页。可关联到已有客户，或由主管确认后新建存根客户（is_import_stub=1），后续通过「合并客户」并入主档。
核销
回款合同号在系统中查不到时保留原合同号并标记无合同；按同客户、金额接近、日期前后 90 天推荐候选合同。勾选后可批量认领到推荐合同或批量忽略；认领后自动重算合同已回款 / 回款率。未认领回款不计入合同回款率，但计入客户回款合计。
联系人
跨客户查看全部联系人：私海客户按当前账号数据范围展示，公海客户所有账号可见。可按客户、姓名/电话/职务关键字与「是否决策人」筛选，最近联系日期从近到远排序；新增与编辑在客户详情「联系人」页签完成。
客户合并
疑似重复按「信用代码相同 / 电话相同 / 名称相似度 ≥ 90%」自动分组（同组可串联）。每组先选主档，再对从档点「并入主档」查看迁移预览，确认后从档全部合同、开票、回款、跟进、联系人等业务数据迁入主档，从档软删除并保留合并记录可追溯。
正在检测疑似重复客户…
我
我
手机上可审批、写跟进、登记回款；删除、导入、批量分配、权限设置等请在电脑端操作。